آیا به دنبال توسعه و مدرن‌سازی کسب و کار خود با استفاده از داشبوردهای فروش هستید؟ بسته به داده‌هایی که می‌خواهید نمایش دهید، می‌توانید از انواع مختلفی از داشبوردها استفاده کنید. ما 10 مورد از مفیدترین داشبوردها را پیدا کرده‌ایم که شما و تیمتان باید با آنها آشنا شوید.
داشبورد فروش چیست؟
داشبورد فروش ابزاری بصری است که به شما کمک می‌کند داده های خود را پیگیری کنید. چه به دنبال میانگین زمان لازم برای بستن یک معامله باشید و چه اینکه تیم فروش شما چند وقت یکبار احتمالاً یک تماس را در صف انتظار قرار می‌دهد، یک داشبورد می‌تواند کمک کند. داده‌ها و تجزیه و تحلیل‌ها می‌توانند گیج‌کننده باشند. اما یک داشبورد فروش، داده‌های شما را به روشی ساده و قابل فهم نشان می‌دهد.
به عنوان مدیر فروش، می‌توانید از داشبورد فروش برای نظارت بر عملکرد تیم فروش خود استفاده کنید. با داشبورد مناسب می‌توانید یک نمایش بصری از معیارهای کلیدی فروش خود ایجاد کنید. داشبوردهای فروش همچنین می‌توانند برای تیم‌ها مفید باشند تا پیشرفت خود را پیگیری کنند.
۱۰ داشبورد عملکرد فروش که تیم شما به آن نیاز دارد!
۱. داشبورد برد/باخت
داشبورد برد/باخت، کل معاملاتی را که در یک بازه زمانی مشخص بسته شده‌اند، نشان می‌دهد. همچنین ضررها و فروش های در حال انجام یا در انتظار را نیز نشان می‌دهد. این داشبوردها برای ردیابی فروش مفید هستند. زیرا نقاط قوت و همچنین حوزه‌هایی را که جای پیشرفت دارند، نشان می‌دهند.
این داشبوردها همچنین برای مدیران فروش مفید هستند زیرا می‌توانند عملکرد افراد در تیم خود را پیگیری کنند. همچنین می‌توان عملکرد تیم را با دوره‌های قبلی مقایسه کرد تا عملکرد کلی اندازه‌گیری شود.
چرا داشبورد برد/باخت مفید است؟
داشبورد برد/باخت مفید است زیرا دید روشنی از عملکرد فروش ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که کدام معاملات در یک بازه زمانی خاص برنده، بازنده یا هنوز در انتظار هستند. این به مدیران فروش کمک می‌کند تا الگوها، نقاط قوت و زمینه‌های بهبود را شناسایی کنند و به آنها اجازه می‌دهد استراتژی‌ها و تلاش‌های مربیگری را بر این اساس تنظیم کنند.
علاوه بر این، امکان مقایسه‌های تاریخی را فراهم می‌کند و به تیم‌ها کمک می‌کند تا پیشرفت را در طول زمان پیگیری کنند و رویکرد فروش خود را برای بهبود نرخ برد اصلاح کنند.
۲. داشبورد فعالیت‌های فروش
داشبورد فعالیت‌های فروش به شما کمک می‌کند تا درباره فعالیت‌های کارکنانتان در طول روز کاری اطلاعات بیشتری کسب کنید. این داشبورد از نمودارهایی برای نشان دادن فعالیت‌های فروش انجام شده توسط هر یک از اعضای تیم استفاده می‌کند.
برای مثال، اگر شرکت شما از تماس VoIP برای تماس‌های فروش خود استفاده می‌کند، می‌توانید داده‌هایی مانند مدت زمان تماس‌ها و تعداد تماس‌های تلفنی انجام شده برای تضمین فروش را تجزیه و تحلیل کنید.
با استفاده از داشبورد خود، می‌توانید ببینید کدام کارمندان بهره‌وری بیشتری دارند و چگونه فروش با فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند مرتبط است.
چرا داشبورد فعالیت فروش مفید است؟
داشبورد فعالیت‌های فروش مفید است زیرا بینشی در مورد نحوه صرف وقت نمایندگان فروش و اینکه کدام فعالیت‌ها منجر به نتایج می‌شوند، ارائه می‌دهد .
با ردیابی معیارهایی مانند حجم تماس، تعداد جلسات و پیشرفت معاملات، مدیران می‌توانند افراد برتر را شناسایی کنند، روندهای بهره‌وری را کشف کنند و استراتژی‌های فروش را بهینه کنند. این رویکرد مبتنی بر داده به بهبود کارایی، آموزش و عملکرد کلی فروش کمک می‌کند.
۳. داشبورد فروش با قابلیت پیگیری زمان
این داشبورد راه دیگری برای پیگیری فعالیت‌های تیم فروش شماست. اما داشبورد فروش با قابلیت پیگیری زمان، به طور خاص به میزان زمان صرف شده برای هر فعالیت نگاه می‌کند. این می‌تواند هنگام جستجوی راه‌هایی برای افزایش بهره‌وری مفید باشد. اگر به طور منظم زمان زیادی برای فعالیت‌های خاصی صرف می‌شود، می‌توانید به دنبال راه‌هایی برای ساده‌سازی آن فرآیند باشید.
همچنین می‌توان از ردیابی زمان برای محاسبه‌ی میزان زمان صرف شده برای هر مشتری به صورت جداگانه استفاده کرد. به عنوان مثال، برای ارائه صورتحساب دقیق‌تر به مشتریانی که هزینه‌ها بر اساس ساعت محاسبه می‌شود.
چرا داشبورد فروش با قابلیت ردیابی زمان مفید است؟
داشبورد فروش با قابلیت ردیابی زمان مفید است زیرا امکان مشاهده میزان زمانی که نمایندگان فروش صرف فعالیت‌های مختلف فروش می‌کنند را فراهم می‌کند و به شناسایی ناکارآمدی‌ها و فرصت‌ها برای ساده‌سازی فرآیندها کمک می‌کند.
با تجزیه و تحلیل تخصیص زمان، مدیران می‌توانند گردش کار را بهینه کنند، بهره‌وری را بهبود بخشند و از تمرکز نمایندگان بر وظایف با تأثیر بالا اطمینان حاصل کنند. علاوه بر این، امکان صدور صورتحساب دقیق‌تر مشتری را برای کسب‌وکارهایی که هزینه‌ها را ساعتی دریافت می‌کنند، فراهم می‌کند.
۴. داشبورد عملکرد محصول
داشبورد عملکرد محصول، فروش تک تک محصولات را بررسی می‌کند. این داشبورد برای پیگیری فروش بسیار مفید است تا بتوانید یک پیش‌بینی موجودی واقع‌بینانه ایجاد کنید. استفاده از آن باید برای خریداران و تیم فروش شما آسان باشد و کسب و کار شما را به طور روان اداره کند.
اگر فروش کاهش یافته باشد، داشبورد عملکرد محصول می‌تواند به تیم شما کمک کند تا تصمیم بگیرد کدام خطوط تولید را متوقف کند. همچنین می‌تواند به ایجاد تصویر بزرگتری از روندها در دوره‌های مختلف کمک کند. این امر کسب و کار شما را در سفارش‌های آینده یک قدم جلوتر نگه می‌دارد. این امر از موجودی مازاد، فروش خیلی سریع محصولات تمام شده یا ورود خطوط تولید جدیدی که به فروش نمی‌رسند، جلوگیری می‌کند.
چرا داشبورد عملکرد محصول مفید است؟
داشبورد عملکرد محصول مفید است زیرا فروش محصولات را به صورت جداگانه پیگیری می‌کند و به کسب‌وکارها در مدیریت موجودی و تصمیم‌گیری آگاهانه در خرید کمک می‌کند.
با تجزیه و تحلیل روندها در طول زمان، شرکت‌ها می‌توانند تشخیص دهند که کدام محصولات را باید متوقف کنند، سطح موجودی را برای جلوگیری از کمبود یا مازاد تنظیم کنند و استراتژی‌های فروش را بهینه کنند. این امر عملیات روان‌تر، پیش‌بینی بهتر و سودآوری بهبود یافته را تضمین می‌کند.
۵. داشبورد عملکرد معامله
اگر می‌خواهید داشبورد خود را روی پیش‌بینی‌های فروش متمرکز کنید، باید به داشبوردهای عملکرد معاملات نگاهی بیندازید. این داشبوردها از داده‌های معاملات بسته‌شده قبلی و معاملات جاری فعلی برای پیش‌بینی فروش سال آینده استفاده می‌کنند.
این داشبورد همچنین برای تجزیه و تحلیل مراحل مختلف فرآیند معامله مناسب است. می‌توانید تغییرات معاملات جاری و همچنین تعداد معاملاتی که هر یک از تیم فروش شما در هر دوره منعقد کرده‌اند را پیگیری کنید.
چرا داشبورد عملکرد معامله مفید است؟
داشبورد عملکرد معامله مفید است زیرا معاملات گذشته و فعلی را برای پیش‌بینی فروش آینده تجزیه و تحلیل می‌کند و به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا اهداف درآمدی واقع‌بینانه‌ای تعیین کنند.
همچنین پیشرفت معاملات را در مراحل مختلف فروش پیگیری می‌کند و به مدیران فروش اجازه می‌دهد تا روند عملکرد را رصد کنند، تنگناها را شناسایی کرده و استراتژی‌های فروش را بهینه کنند. این امر مدیریت بهتر خط تولید و برنامه‌ریزی دقیق‌تر فروش را تضمین می‌کند.
۶. داشبورد مدیر فروش
این داشبوردی است که هر مدیر فروشی باید با آن آشنا باشد. با این داشبورد، آنها می‌توانند عملکرد فروش روزانه را بررسی کنند یا آن را به صورت هفتگی، ماهانه و سالانه رصد کنند. آنها می‌توانند از این اطلاعات برای مدیریت مؤثرتر تیم‌های خود استفاده کنند.
داشبورد مدیر فروش تضمین می‌کند که مدیران می‌توانند اهداف را پیگیری کنند. آنها می‌توانند ببینند که تیمشان چگونه پیشرفت می‌کند و در صورت عدم پیشرفت، اصلاحاتی را انجام دهند. شرکت‌های بزرگتر همچنین می‌توانند فروش خود را به صورت منطقه‌ای پیگیری کنند. توانایی تجزیه و تحلیل فروش منطقه‌ای به مدیران این امکان را می‌دهد که عملکرد را بهتر اندازه‌گیری کنند.
چرا داشبورد مدیر فروش مفید است؟
داشبورد مدیر فروش مفید است زیرا نمای روشنی از عملکرد فروش در دوره‌های زمانی مختلف ارائه می‌دهد و به مدیران کمک می‌کند تا اهداف را پیگیری کرده و در صورت نیاز استراتژی‌ها را تنظیم کنند. همچنین تجزیه و تحلیل فروش منطقه‌ای را امکان‌پذیر می‌کند و مدیریت بهتر تیم و اندازه‌گیری عملکرد را تضمین می‌کند.
۷. داشبورد شاخص‌های کلیدی عملکرد فروش
شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) اهدافی هستند که توسط یک شرکت برای سنجش عملکرد آن تعیین می‌شوند. اما اگر می‌خواهید روشی واضح و مختصر برای تجزیه و تحلیل KPI های خود با تیمتان داشته باشید، باید یک داشبورد KPI فروش ایجاد کنید.
داشبورد KPI فروش باید برای کل تیم قابل دسترسی باشد تا بتوانند پیشرفت خود را پیگیری کنند. می‌توانید در طول جلسات از آن برای نشان دادن زمینه‌های کاری، ارائه بازخورد و کمک به آموزش استفاده کنید.
چرا داشبورد KPI فروش مفید است؟
داشبورد KPI فروش مفید است زیرا یک نمای واضح و بلادرنگ از معیارهای کلیدی عملکرد ارائه می‌دهد و به تیم‌ها کمک می‌کند تا پیشرفت به سمت اهداف را پیگیری کنند. همچنین مربیگری و بازخورد مبتنی بر داده را تسهیل می‌کند و بهبود مستمر و همسویی با اهداف شرکت را تضمین می‌کند.
۸. داشبورد طول چرخه فروش
داشبورد طول چرخه فروش برای نظارت بر مدت زمان فروش، از شناسایی یک سرنخ تا بستن قرارداد، استفاده می‌شود. این داشبورد برای تیم‌هایی که به دنبال کوتاه کردن چرخه‌های فروش خود هستند، ایده‌آل است. همچنین می‌توانید میانگین طول چرخه فروش را در دوره‌های خاص بررسی کنید.
تیم شما می‌تواند دقیقاً نظارت کند که کدام بخش‌های فروش زمان‌برتر هستند و کدام بخش‌ها را می‌توان به راحتی ساده‌سازی کرد. همچنین می‌توانید اعضای تیم را به صورت جداگانه تجزیه و تحلیل کنید تا ببینید آیا آنها فرآیند بهتری پیدا کرده‌اند که کل تیم بتواند از آن استفاده کند یا خیر.
چرا داشبورد طول چرخه فروش مفید است؟
داشبورد طول چرخه فروش مفید است زیرا مدت زمان لازم برای بسته شدن معاملات را پیگیری می‌کند و به تیم‌ها کمک می‌کند تا تنگناها را شناسایی و فرآیندها را ساده کنند. همچنین به مدیران اجازه می‌دهد تا روندها را تجزیه و تحلیل کرده و استراتژی‌ها را برای یک چرخه فروش کارآمدتر بهینه کنند.
۹. داشبورد نرخ تبدیل فروش
نرخ تبدیل فروش یک تیم، میزان موفقیت آن در تبدیل سرنخ‌ها به مشتریان بالفعل است. تیم فروش شما ممکن است سرنخ‌های زیادی را جذب کند، اما در پیگیری آنها برای بستن قرارداد با مشکل مواجه شود. از طرف دیگر، ممکن است سرنخ‌های باکیفیت کمتری با نرخ تبدیل بالاتر دریافت کنید.
اگر مشتاق افزایش نرخ فروش خود هستید، این داشبورد برای شماست. این داشبورد می‌تواند نسبت‌های سرنخ به فروش و همچنین نرخ‌های ضرر را برجسته کند. داشبورد نرخ تبدیل فروش، نگاه واضح‌تری به تصویر بزرگتر به شما می‌دهد.
داشبورد نرخ تبدیل فروش چگونه مفید است؟
داشبورد نرخ تبدیل فروش مفید است زیرا میزان تبدیل مؤثر سرنخ‌ها به مشتری را اندازه‌گیری می‌کند و به تیم‌ها کمک می‌کند نقاط قوت، ضعف و فرصت‌های بهبود فرآیندهای فروش را شناسایی کنند.
۱۰. داشبورد فرصت‌های فروش
اگر به دنبال گسترش کسب و کار خود و افزایش فروش هستید، باید به داشبورد فرصت‌های فروش نگاهی بیندازید. می‌توانید نظارت کنید که چگونه مشتریان جدید و کانال‌های فروش، درآمد شما را افزایش می‌دهند و همچنین چالش‌ها را شناسایی کنید.
برای مثال، آیا تیم فروش شما از تمام منابع موجود خود استفاده می‌کند؟ ممکن است یک مشتری بالقوه سوالی داشته باشد که اپراتور تماس نتواند به آن پاسخ دهد. آیا آنها از انتقال تماس برای هدایت مشتری به همکاری که می‌تواند کمک کند استفاده می‌کنند؟ یا اینکه مرتباً مشتریان را در حالی که به دنبال پاسخ هستند، پشت خط نگه می‌دارند؟
چرا داشبورد فرصت فروش مفید است؟
داشبورد فرصت فروش مفید است زیرا با تجزیه و تحلیل مشتریان جدید، کانال‌های فروش و اثربخشی تیم در مدیریت فرصت‌ها، رشد بالقوه درآمد را ردیابی می‌کند. این داشبورد به شناسایی شکاف‌ها در فرآیند فروش کمک می‌کند و تضمین می‌کند که تیم‌ها از منابع موجود به حداکثر استفاده کرده و تعاملات با مشتری را برای بستن معاملات بیشتر بهبود می‌بخشند.
چگونه داشبورد فروش خود را ایجاد کنید
✅ مشخص کنید که چرا می‌خواهید داشبورد فروش ایجاد کنید: آیا می‌خواهید فروش را پیگیری کنید، بر کارمندان نظارت داشته باشید یا مشکل خاصی وجود دارد که می‌خواهید به آن رسیدگی کنید؟
✅ تصمیم بگیرید که کدام معیارهای فروش را پیگیری خواهید کرد: هیچ داشبورد یکسانی برای همه وجود ندارد، بنابراین باید دقیقاً بدانید چه داده‌هایی را می‌خواهید نشان دهید.
✅ داشبورد خود را انتخاب کنید: داشبوردهای زیادی برای انتخاب وجود دارد، بنابراین مطمئن شوید که داشبورد مناسبی را برای هدف خود انتخاب می‌کنید.
✅ تصمیم بگیرید که چگونه می‌خواهید از داشبورد فروش استفاده کنید: داشبورد شما بسته به اینکه برای چه چیزی استفاده خواهد شد، چه کسی از آن استفاده می‌کند و چه دوره‌ای را پوشش می‌دهد، متفاوت خواهد بود. اگر کل تیم فروش شما نیاز به استفاده از آن دارند، می‌توانید آن را ساده کنید.
✅ یک ارائه دهنده فروش انتخاب کنید (یا خودتان این کار را انجام دهید): اگر دانش فنی دارید، می‌توانید خودتان داشبورد خود را با استفاده از اکسل ایجاد کنید. اما اگر مهارت‌های فنی لازم برای ایجاد آن را ندارید، ابزارهای فروش زیادی برای انتخاب وجود دارد.
✅ گزارش‌های خود را ایجاد کنید: اگر از یک ارائه‌دهنده خدمات فروش استفاده می‌کنید، فقط باید اطلاعات را وارد کنید و همه چیز برای شما آماده خواهد شد. اما هنوز هم باید انتخاب کنید که می‌خواهید داشبورد فروش شما چگونه طرح‌بندی شود. اگر خودتان آن را ایجاد می‌کنید، باید نمودارها و گراف‌های خود را ایجاد کنید.
✅ ساده نگه دارید: الان وقت طراحی بیش از حد نیست. یک طرح‌بندی واضح و خوانا انتخاب کنید. باید در مورد نحوه دسترسی به داشبورد فروش فکر کنید. آیا کارمندان از تلفن، لپ‌تاپ یا رایانه رومیزی خود استفاده می‌کنند؟ آیا گزارش فروش می‌تواند به وضوح در صفحه نمایش‌های کوچک و بزرگ دیده شود؟
معیارهایی که باید در داشبورد فروش خود لحاظ کنید.
یک داشبورد فروش خوب طراحی شده، تصویری واضح از عملکرد تیم شما ارائه می‌دهد و به شما در پیگیری پیشرفت، شناسایی فرصت‌ها و بهینه‌سازی استراتژی‌های فروش کمک می‌کند.
در زیر معیارهای کلیدی برای گنجاندن و دلیل اهمیت آنها آورده شده است.
نرخ برد: درصد معاملات بسته شده در مقایسه با کل فرصت‌ها. نرخ برد بالا نشان دهنده اجرای قوی فروش است، در حالی که نرخ پایین ممکن است نشان دهنده مشکلاتی در صلاحیت یا تکنیک‌های بستن قرارداد باشد.
نرخ تبدیل فروش: درصد سرنخ‌هایی که به مشتریان پرداخت‌کننده تبدیل می‌شوند. این به سنجش کیفیت سرنخ‌ها و اثربخشی فرآیند فروش شما کمک می‌کند.
دستیابی به سهمیه فروش: درصد سهمیه فروش کسب شده توسط نمایندگان یا تیم‌های فروش. این معیار نشان می‌دهد که اهداف فروش چقدر خوب تعیین شده‌اند و آیا نمایندگان به حمایت یا مشوق‌های اضافی نیاز دارند یا خیر.
میانگین حجم معامله: میانگین درآمد به ازای هر معامله‌ی بسته شده. ردیابی این موضوع به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا استراتژی‌های قیمت‌گذاری را بهینه کرده و روندهای رفتار خرید مشتری را شناسایی کنند.
طول چرخه فروش: میانگین زمانی که طول می‌کشد تا یک سرنخ از تماس اولیه تا عقد قرارداد نهایی شود. چرخه‌های فروش کوتاه‌تر عموماً نشان‌دهنده فرآیند فروش کارآمدتر هستند.
ارزش خط لوله: ارزش کل تمام معاملات در خط لوله. این بینشی در مورد درآمد بالقوه آینده ارائه می‌دهد و به پیش‌بینی کمک می‌کند.
هزینه جذب مشتری (CAC): کل هزینه جذب یک مشتری جدید، شامل هزینه‌های بازاریابی و فروش. کاهش CAC ضمن حفظ نرخ تبدیل بالا، سودآوری را بهبود می‌بخشد.
نرخ ریزش: درصد مشتریانی که در یک دوره زمانی مشخص، دیگر با شما همکاری نمی‌کنند. ریزش بالا نشان‌دهنده مشکلات بالقوه در رضایت مشتری یا تناسب محصول با نیاز مشتری است.
زمان پاسخگویی به سرنخ: میانگین زمانی که طول می‌کشد تا نمایندگان فروش، یک سرنخ را پیگیری کنند.
داشبورد فروش شما
داشبورد فروش فقط مجموعه‌ای از نمودار و عدد نیست؛ بلکه ابزاری کلیدی برای تصمیم‌گیری دقیق، بهبود عملکرد تیم، و شناسایی سریع چالش‌هاست. طراحی یک داشبورد مؤثر باید ساده، کاربرپسند و کاملاً متناسب با نیازهای واقعی کسب‌وکار باشد.
در دلتا ویژن ما با تکیه بر معماری مدرن داده و درک عمیق از فرآیندهای فروش، داشبوردهایی طراحی می‌کنیم که نه‌تنها ظاهر حرفه‌ای دارند، بلکه خواندن و تحلیل داده‌ها را برای هر عضو تیم آسان می‌کنند. اگر به دنبال داشبوردی دقیق، هوشمند و قابل اتکا هستید، طراحی و ساخت آن را با اطمینان به دلتا ویژن بسپارید.
